Gestion de patrimoine TD › Rencontrez un conseiller

Rencontrer un conseiller

Vous pouvez communiquez avec nous au 1-800-577-9599

Répondez à trois questions simples, et nous pourrons vous orienter vers un conseiller de votre région qui prendra le temps de comprendre vos besoins.

Par rapport à quels aspects cherchez-vous de l'aide?

Veuillez sélectionner toutes les réponses applicables.

 

Quel est votre code postal?

 
Veuillez entrer un code postal valide.
 

À combien s'élèvent les actifs dont vous disposez aux fins de placement?

Utilisez le curseur de défilement pour fixer le total de vos actifs à investir. (Veuillez tenir compte de vos placements existants, ainsi que de vos liquidités, certificats de placement garanti (CPG) et autres actifs détenus dans un régime enregistré d'épargne-retraite (REER), un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR), un régime enregistré d’épargne-études (REEE) et un compte d'épargne libre d'impôt (CELI). Ne tenez pas compte de la valeur de vos avoirs immobiliers.)



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Quoi apporter à votre première rencontre

Lors de votre première rencontre, votre conseiller prendra le temps de vous comprendre – c'est-à-dire votre situation personnelle et financière, vos priorités immédiates et vos objectifs à long terme. Vous pouvez faciliter la conversation en apportant les documents financiers suivants :

  • votre plus récente déclaration de revenus et votre plus récent avis de cotisation;
  • votre relevé de paie actuel et les renseignements sur votre régime de retraite collectif;
  • d'autres renseignements liés à la retraite (REER et rentes);
  • tous les renseignements sur votre police d'assurance;
  • vos relevés de comptes de carte de crédit;
  • vos relevés de comptes de placement;
  • une copie de votre testament, d'une procuration et de tout autre document relatif à la planification successorale.

Préparer l'avenir
L'histoire de Marie et de Grégoire

  • Actifs à investir, excluant le domicile familial : 150 000 $
  • Objectif financier : Épargner tout en remboursant les dettes

Planifier la retraite
L'histoire de Dominique

  • Actifs à investir, excluant les actifs immobiliers : 650 000 $
  • Objectif financier : Épargner suffisamment à l'approche de la retraite

Transmettre un héritage
L'histoire de Line et de Michel

  • Actifs à investir, excluant les biens immobiliers et les actifs d'entreprise : 2,8 millions de dollars
  • Objectif financier : S'assurer que leur portefeuille et leur succession font l'objet d'une gestion et d’une protection professionnelles