Planification financière
Votre planificateur financier de Gestion de patrimoine TD
peut travailler avec vous sur une base régulière pour
comprendre votre situation financière actuelle, vos
priorités immédiates et vos objectifs à long terme.
Votre planificateur financier vous fournira des conseils
réalistes et directs qui vous aideront à concilier vos
besoins actuels et votre vision de l'avenir. Ensemble,
vous établirez un plan financier qui vous aidera à
atteindre vos objectifs.
Vous bénéficierez ainsi d'un plan financier complet et
personnalisé ainsi que de l'aide dans la constitution
d'un portefeuille diversifié, conçu en vue d'atteindre vos
objectifs en répartissant les risques, en réduisant la
volatilité et en rehaussant le potentiel de rendements
solides à long terme.
Planification financière, Gestion de patrimoine TD vous convient si:
- Vous avez entre 100 000 $ et 500 000 $ en liquidités ou en placements, et
- Vous voulez travailler avec une personne d'une succursale près de chez vous à la création et à la mise en œuvre d'une solution de planification financière complète.
Trouver un planificateur financier de Gestion de
patrimoine TD
Notre approche pour l'élaboration de votre plan financier
À l'aide de notre processus en six étapes, votre planificateur financier de Gestion de patrimoine TD peut élaborer un plan financier adapté à vos objectifs et à votre situation personnelle.
Au fil du temps, vos besoins et vos objectifs évolueront vraisemblablement.
Votre planificateur financier de Gestion de
patrimoine TD passera régulièrement en revue votre plan avec vous afin de trouver des stratégies et des solutions qui aideront à répondre à vos besoins changeants.
En outre, votre planificateur financier peut faire appel à d'autres spécialistes de la TD pour vous aider à planifier l'avenir que vous souhaitez vous offrir, à vous et à votre famille.
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- Actifs à investir, excluant le domicile familial : 150 000 $
- Objectif financier : Épargner tout en remboursant les dettes
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